Que es un Fondo de Cobertura? Ques es un fondo mutuo. Quien puede invertir.
Los fondos de cobertura son a menudo considerados como piscinas turbias de la capital, accesibles sólo para los súper-ricos. Las únicas veces que el público oye nada acerca de los fondos de cobertura son cuando hacen algo ilegal o no rentables escandalosamente. En términos generales, estas asociaciones son mucho menos secreto de lo que piensa.
Para desmitificar los fondos de cobertura y explorar formas en que un inversionista todos los días se pueden beneficiar de sus estrategias, Breakout dio la bienvenida a Maz Jadallah, fundador deAlphaClone .
¿Qué es un fondo de cobertura?
Jadallah dice los fondos de cobertura son "un fondo de inversión que tiene una gama mucho más amplia de actividades de inversión de un fondo mutuo." En términos generales, los fondos de cobertura tienen un mandato de hacer dinero, no importa lo que el mercado está haciendo.
Por ejemplo, si el mercado de valores ha bajado grande, como lo fue en 2008, su fondo mutuo de vainilla se espera que caiga con él. Un gestor de hedge funds no tiene esa excusa. Los fondos de cobertura suelen obtener una comisión de gestión de alrededor del 2% por año y tener un recorte de los beneficios hasta un 20%. Sea o no estas cuotas pendientes valen la pena depende del fondo.
Entre las estrategias que no van a ver a su fondo de inversión básica es una dedicatoria a el uso del apalancamiento, es decir, el fondo va a pedir prestado en contra de sus carteras para aumentar el tamaño de sus apuestas. El uso de $ 300 para comprar una participación de $ 600 de Apple ( AAPL ), por ejemplo.
Como dice Jadallah, ese tipo de apalancamiento puede "acentuar las ganancias, sino también acentuar las pérdidas."
¿Quién puede invertir en un fondo de cobertura?
"La SEC ha restringido el que se puede invertir en fondos de alto riesgo debido a la" naturaleza sofisticada "de los fondos de cobertura", dice Jadallah. En teoría, estos inversores acreditados será capaz de entender el fondo de cobertura. En realidad todo se reduce a dinero.
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Para ser un inversionista de fondos de cobertura, las personas necesitan para calificar en una de las siguientes maneras:
- Ser una persona que ha realizado más de $ 200,000 por año durante dos años.
- Sé de una pareja casada, con más de $ 300.00 al año en ingresos conjuntos.
- Tiene un patrimonio neto superior a $ 1.000.000, sin incluir su hogar.
¿Qué pueden hacer para imitar las estrategias de los fondos de cobertura de éxito?
Jadallah dice que los inversionistas que buscan invertir como un fondo puede hacer tres cosas.
En primer lugar, que necesitan un horizonte temporal de tres años o más. Saltar de un fondo de cobertura al fondo no funciona para los fondos mutuos, fondos de cobertura o acciones.
En segundo lugar, las personas generalmente no protegen su lado negativo de la forma en que un fondo de cobertura lo haría. Reglas automáticas de vender le impiden montar a caballo perdiendo posiciones hasta llegar a cero. Jadallah utiliza un cierre mensual por debajo de 200 días de media móvil de una acción como un disparador para la venta. Otras técnicas incluyen una caída de 20% o cortantes se mueve de un día.
Por último, la gente en casa se pueden seguir los propios gestores y estudiar lo que hacen. Los fondos de cobertura tienen que revelar las posiciones cuando superan un determinado porcentaje de acciones de una empresa. En concreto, los fondos tienen que notificar a la SEC si toman una participación en una empresa que cotiza en bolsa es superior al 5%.
Estos documentos permiten la gente en casa para ver lo buenos gestores que están haciendo.
Aunque los individuos deben escoger los fondos que mejor se adapten a su propia técnica, Jadallah cita a Seth Klarman , David Tepper , y Janna socios como gestores de talento en especial.
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